2024年客户投资顾问的工作职责_客户投资顾问岗位职责_客户投资顾问职责及工作内容
客户投资顾问工作职责描述范本,客户投资顾问招聘条件要求会做什么,应聘客户投资顾问需要做什么工作
客户投资顾问需要做什么工作
客户投资顾问工作职责
岗位职责：
1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；
2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户并完善客户资料；
3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；
4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、管理指定客户的佣金浮动；
6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；
7、所属营业部安排的其他职
任职要求：
1、热爱金融事业，能很快接受新事物；
2、具有良好的沟通、分析、分析能力、开拓能力；
3、为人正直诚信，精神面貌佳，有挑战的决心、有良好的敬业精神和职业道德；
4、具有银行、证券、期货、基金、外汇、黄金、投资经验者优先；