2023年私人理财规划师的工作职责_私人理财规划师岗位职责_私人理财规划师职责及工作内容
私人理财规划师工作职责描述范本,私人理财规划师招聘条件要求会做什么,应聘私人理财规划师需要做什么工作
私人理财规划师需要做什么工作
私人理财规划师工作职责
岗位职责：
为客户提供以下全方面的金融产品及服务：1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、团体意外险等；2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等；3、证券业务及期货产品，如股票、债券等；4、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等；5、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等；6、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；7、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
任职要求：
1、本科科以上学历，金融，营销，经济、管理等专业优先；
2、两年以上银行私人理财从业人员优先，或从事过高端客户资源行业，具有一定高净值客户资源者优先；
3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；
4、具有良好的抗压能力、沟通能力和人际协调能力；