2023年私人理财师的工作职责_私人理财师岗位职责_私人理财师职责及工作内容
私人理财师工作职责描述范本,私人理财师招聘条件要求会做什么,应聘私人理财师需要做什么工作
私人理财师需要做什么工作
私人理财师工作职责
岗位职责：
1.负责为客户提供投资咨询、建议服务、制定相应的投资组合和策略
2.负责保持和客户的沟通和联系，为客户提供完善的投资计划及信息咨询
3.负责根据客户的委托，帮助客户实施投资计划
4.负责对公司产品的宣传、推广和销售
5.完成上级领导制定的销售目标，且按时按质的完成销售报告
6.根据业务需求，定期做好客户回访，维护和再开发，主动，积极的为客户提供各类产品
任职要求：
1.专科或以上学历，具有金融，营销，经济，财务类等专业者优先考虑
2.具有良好的沟通，人际交往及维系客户关系的能力；做事有条有理，注重团队合作，有自信，抗压能力强。
3.具有三方投资，P2P，保险工作者优先考虑
4.入职后将有专业的讲师进行培训。