2023年私人理财顾问的工作职责_私人理财顾问岗位职责_私人理财顾问职责及工作内容
私人理财顾问工作职责描述范本,私人理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘私人理财顾问需要做什么工作
私人理财顾问需要做什么工作
私人理财顾问工作职责
岗位职责：
1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；
2.通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；
3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；
4.完成上级领导制定的销售目标；
5.根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。
任职要求：
1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业专科以上学历，具有广泛的金融专业知识；
2.两年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；