2024年理财服务的工作职责_理财服务岗位职责_理财服务职责及工作内容
理财服务工作职责描述范本,理财服务招聘条件要求会做什么,应聘理财服务需要做什么工作
理财服务需要做什么工作
理财服务工作职责
岗位职责：
岗位职责：1、服务于公司客户,为客户提供全方面理财服务；2、通过与客户沟通,了解客户在财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的基金理财产品；4、协助客户签署合同及一系列后期服务；5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求：1、沟通能力强；2、有激情，有强烈的团队协作意识；3、具备较强的市场开拓、客户沟通能力，4、能够承受较大的工作压力和销售业绩要求。
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