2024年理财代理人的工作职责_理财代理人岗位职责_理财代理人职责及工作内容
理财代理人工作职责描述范本,理财代理人招聘条件要求会做什么,应聘理财代理人需要做什么工作
理财代理人需要做什么工作
理财代理人工作职责
岗位职责：1、根据中高端客户的需求，帮助客户进行私人理财管理服务，给用户提供专业的海外保险知识咨询和服务；2、负责推荐海外保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；4、负责参保客户的后续客户服务工作。
任职要求：
1、本科以上学历，市场营销或财务，金融等相关专业，银行零售客户经理（含外资银行保险理财师）优先。
2、持有保险代理人证书，有AFP、CFA等理财规划师资格优先。
3、良好的沟通能力及社交能力，熟练操作PPT等办公软件。
4、熟悉香港保险产品和业务流程者，具备较强洽谈客户者优先。