2023年资深客户顾问的工作职责_资深客户顾问岗位职责_资深客户顾问职责及工作内容

资深客户顾问工作职责描述范本,资深客户顾问招聘条件要求会做什么,应聘资深客户顾问需要做什么工作

资深客户顾问需要做什么工作

资深客户顾问工作职责

岗位职责:

1.熟练掌握公司各项业务、产品知识及相关工作流程;

2.积极开拓各种渠道,如银行、证券公司、信托公司、实业公司、高净值自然人投资者和第三方财富募集代理机构;

3.公司业务、产品目标客户的寻找、评审、跟踪及维护,公司组织的路演活动和市场推广活动;

4.公司各项基金、理财产品资金的募集和销售,配合团队完成各项销售任务;

5.负责银行、合作渠道、高净值个人客户的日常维护及服务,为各渠道提供基金产品的培训及定期拜访等;

6.积极配合部门开展营销策划活动,提供相关建议;

7.公司及上级安排的其他事宜。

任职要求:

1、23-40岁,本科及以上学历,金融、经济管理、市场营销、财务等商科类专业优先考虑;

2、具有一定的机构渠道资源、高端客户资源和广泛的社会关系;

3、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,具有较强的公关、谈判能力;

4、五年以上银行、证券、信托、私募股权基金等销售或募集工作经验;

5、较强的语言表达能力及交际技巧,耐心、具有亲和力;

6、高度的敬业精神,强烈的服务意识,为人诚实守信,有较强的合规意识,工作态度积极乐观。

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