2023年资深客户顾问的工作职责_资深客户顾问岗位职责_资深客户顾问职责及工作内容
资深客户顾问工作职责描述范本,资深客户顾问招聘条件要求会做什么,应聘资深客户顾问需要做什么工作
资深客户顾问需要做什么工作
资深客户顾问工作职责
岗位职责：
1.熟练掌握公司各项业务、产品知识及相关工作流程；
2.积极开拓各种渠道，如银行、证券公司、信托公司、实业公司、高净值自然人投资者和第三方财富募集代理机构；
3.公司业务、产品目标客户的寻找、评审、跟踪及维护，公司组织的路演活动和市场推广活动；
4.公司各项基金、理财产品资金的募集和销售，配合团队完成各项销售任务；
5.负责银行、合作渠道、高净值个人客户的日常维护及服务，为各渠道提供基金产品的培训及定期拜访等；
6.积极配合部门开展营销策划活动，提供相关建议；
7.公司及上级安排的其他事宜。
任职要求：
1、23-40岁，本科及以上学历，金融、经济管理、市场营销、财务等商科类专业优先考虑；
2、具有一定的机构渠道资源、高端客户资源和广泛的社会关系；
3、具备较强的市场开拓、客户沟通能力，具有较强的公关、谈判能力；
4、五年以上银行、证券、信托、私募股权基金等销售或募集工作经验；
5、较强的语言表达能力及交际技巧，耐心、具有亲和力；
6、高度的敬业精神，强烈的服务意识，为人诚实守信，有较强的合规意识，工作态度积极乐观。