2024年l理财顾问的工作职责_l理财顾问岗位职责_l理财顾问职责及工作内容

l理财顾问工作职责描述范本,l理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘l理财顾问需要做什么工作

l理财顾问需要做什么工作

l理财顾问工作职责

岗位职责:

1、依托公司优质客户资源维护、跟进新老客户;

2、根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务;

3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职要求:

1、大专以上学历,有梦想,勇于挑战高薪;

2、反应敏捷,表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、具有一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

4、有责任心,能承受较大的工作压力;

5、有团队协作精神,乐于接受挑战

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