2023年投资理财顾问的工作职责_投资理财顾问岗位职责_投资理财顾问职责及工作内容
投资理财顾问工作职责描述范本,投资理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘投资理财顾问需要做什么工作
投资理财顾问需要做什么工作
投资理财顾问工作职责
岗位职责：1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；5、负责公关活动的组织、策划和执行；6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职要求：1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；3、具有极强的学习、创新及沟通能力；4、具有有一定的客户服务经验；5、具有良好的公关策划与实施能力；6、具有良好的书面表达能力。