2023年投资理财客服的工作职责_投资理财客服岗位职责_投资理财客服职责及工作内容
投资理财客服工作职责描述范本,投资理财客服招聘条件要求会做什么,应聘投资理财客服需要做什么工作
投资理财客服需要做什么工作
投资理财客服工作职责
岗位职责：
1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3.向客户推介理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4.为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；
5.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1.本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先；
2.1年以上金融机构相关从业经验或2年以上非金融行业销售经验；
3.熟悉财富管理行业，有丰富的高端客户资源储备；
4.具备一定的组织能力、市场策划能力、沟通谈判能力，能抗压，业务推动能力强；
5.有以下行业经验者优先，财经媒体人、明星经纪人、相关领域专业人才（律师、会计师）、奢侈品消费、精神文化消费（国际旅游、文化娱乐、艺术品、收藏、拍卖、慈善捐款等）、各平台圈层相关人士（专业协会、俱乐部等）。