2024年高级理财经理的工作职责_高级理财经理岗位职责_高级理财经理职责及工作内容
高级理财经理工作职责描述范本,高级理财经理招聘条件要求会做什么,应聘高级理财经理需要做什么工作
高级理财经理需要做什么工作
高级理财经理工作职责
岗位职责：
1.负责开发拓高净值客户，向客户提供专业理财规划与投资建议；
2.负责公司自有金融理财产品，根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划；
3.负责在各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明；
4.负责带领团队，通过对客户高质量的拜访扩大业务机会；
5.负责管理和控制理财团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；
6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求：
1.本科或及以上学历，营销、管理、金融、会计、法律等专业优先考虑；
2.3年以上金融从业经验，金融背景知识丰富，有银行、证券个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；
4.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5.具备AFP\CFP等从业证书