2024年高级理财总监的工作职责_高级理财总监岗位职责_高级理财总监职责及工作内容
高级理财总监工作职责描述范本,高级理财总监招聘条件要求会做什么,应聘高级理财总监需要做什么工作
高级理财总监需要做什么工作
高级理财总监工作职责
岗位职责：
1、制定公司直销理财业务战略及规划，负责公司理财团队的日常管理、培训、考核、建设；
2、打造公司综合资产管理服务平台，向各类机构及高净值客户提供专业的资产管理解决方案；
3、负责高端客户营销活动策划、组织和执行，并做好高端客户的开发、维护和服务工作；
4、与公司各部门保持良好合作关系，充分挖掘内、外部资源，实现业务拓展和交叉营销；
5、做好传帮带教等培训培养工作，对销售团队进行业务监督与指导；
6、建立健全客户信息资源库，建立对高净值客户相关信息有效管理；
7、完成全年销售任务与指标；
8、有效执行销售预算及成本控制；
9、完成上级交办的其他任务；
任职要求：
1、金融、经济、贸易、市场营销或相关专业及以上学历；
2、具备3年以上金融行业工作经验，其中从事保险、银行业务、VIP客户服务或高端理财业务不低于2年；
3、拥有丰富的高端客户及销售渠道资源，具备私人银行、保险高端理财或第三方销售工作管理经验者优先；
4、熟悉基金、证券、银行、保险、信托的各类产品，对各类投资市场有深刻理解；
5、具备极强的团队管理能力和业务拓展及执行能力。