2024年理财业务助理的工作职责_理财业务助理岗位职责_理财业务助理职责及工作内容
理财业务助理工作职责描述范本,理财业务助理招聘条件要求会做什么,应聘理财业务助理需要做什么工作
理财业务助理需要做什么工作
理财业务助理工作职责
岗位职责：
前三个月接受公司考核，观察，主要学习销售和客户服务等相关专业知识，完成以下工作：
1、客户理财需求诊断。
2、为各类型客户量身制定保险财务规划。
3、国家及公司保险政策咨询。
4、完成公司下发的200个资源客户名单电话邀约和拜访，进行保单解释和问题解答。
5、公司举办客户联谊会，积极邀约客户参加!
任职要求：
1、19-35周岁，会说普通话，在校大学生大三以上，有工作激情者优先。
2、乐观自信，诚实敬业，待人热情真诚，有爱心和责任感，做事细心，心态好。
3、勤奋踏实，善于学习，具备良好的理解、表达、沟通及执行力。
4、有团队合作精神，品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰。
5、具有较强的创业意愿，具有较强的自我经营及自我管理能力，具有强烈的企图心