2024年理财营销顾问的工作职责_理财营销顾问岗位职责_理财营销顾问职责及工作内容
理财营销顾问工作职责描述范本,理财营销顾问招聘条件要求会做什么,应聘理财营销顾问需要做什么工作
理财营销顾问需要做什么工作
理财营销顾问工作职责
岗位职责：
1、负责信托，基金和资管项目的销售，根据项目制定发行销售方案并部署实施；
2、负责信托等项目产品推介会及市场推广需求分析制定，协同市场人员进行营销策略制定；
3、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
4、负责开发高净值客户，对客户进行综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
任职要求：
1、金融、经济及相关专业专科以上学历，两年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验；
2、熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉
行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
4、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；
5、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。