2024年理财部专员的工作职责_理财部专员岗位职责_理财部专员职责及工作内容
理财部专员工作职责描述范本,理财部专员招聘条件要求会做什么,应聘理财部专员需要做什么工作
理财部专员需要做什么工作
理财部专员工作职责
岗位职责：
1）负责开发高净值个人客户和机构客户；2）收集、整理客户投融资需求；3）开发股权融资，私募基金托管，大宗交易，减持避税，市值委托管理等机构业务；
4）完成本营业部的业务指标。
任职要求：
1）年龄30周岁以下，特别优秀可以适当放宽年龄限制；2）本科学历以上，资源丰富或特别优秀的学历可放宽，获得证券从业资格证；3）具有较强是语言表达能力、有较强的策划、组织营销的能力和团队精神；4）具有丰富的客户资源和广泛的人脉资源以及证券培训经历和成果。
2、【理财顾问】
岗位职责：
1）为客户提供日常服务和其它后续维护；2）担任营业部某项业务的项目经理（如投资顾问、产品销售、融资融券等），负责该项业务的管理与推动；3）负责营业部各类投资研讨会、投资沙龙等客户服务主题活动组织；4）负责为营销团队提供专业支持，为客户提供优质的咨询服务。
任职要求：
1）本科以上学历（硕士优先），金融或经济类专业优先；2）具备证券从业资格，具有理财经验或理财师资格的优先；3）具备良好的客户服务意识和较强的沟通能力；
4）熟悉办公软件的应用（PPT、EXCEL、WORD等）；5）有一定的投资分析能力和上台演讲能力。
3、【客户经理】
岗位职责：
1）负责客户开发服务及理财产品销售等工作；2）负责客户日常维护及基础理财咨询服务；3）银行驻点，负责渠道拓展与客户关系维护。
任职要求：
1）大专以上学历，30周岁以下，通过证券从业资格考试；
2）具有良好的沟通能力与营销服务意识。