2024年理财策划顾问的工作职责_理财策划顾问岗位职责_理财策划顾问职责及工作内容
理财策划顾问工作职责描述范本,理财策划顾问招聘条件要求会做什么,应聘理财策划顾问需要做什么工作
理财策划顾问需要做什么工作
理财策划顾问工作职责
岗位职责：
1、根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户；2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好客户转换及维护，开发潜在客户；3、完成销售经理制定的销售目标；4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；5、根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求：
1、金融、营销、财经类专业本科以上学历；2、2年以上金融从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；3、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；4、诚实守信，有较强的时间观念，具有饱满的工作热情和团队合作精神；5、充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展。