2023年助理理财规划师的工作职责_助理理财规划师岗位职责_助理理财规划师职责及工作内容
助理理财规划师工作职责描述范本,助理理财规划师招聘条件要求会做什么,应聘助理理财规划师需要做什么工作
助理理财规划师需要做什么工作
助理理财规划师工作职责
岗位职责：
理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
任职要求：
1、本科以上学历，各别优秀者可放宽至大专；
2、年龄22-45周岁，本科在校实习生出示学信网截图，年龄不受限制；
3、有管理相关的实习或工作经验，或者对金融行业有浓厚的兴趣、学习及关注；
4、有很强的事业心、行动力、责任心、进取心；
5、有过创业、销售相关经验者优先考虑。