2024年理财客户代表的工作职责_理财客户代表岗位职责_理财客户代表职责及工作内容
理财客户代表工作职责描述范本,理财客户代表招聘条件要求会做什么,应聘理财客户代表需要做什么工作
理财客户代表需要做什么工作
理财客户代表工作职责
岗位职责：
1、针对公司产品，通过各类有效渠道，进行潜在客户开发；
2、与客户沟通，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等进行需求分析，向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品，完成销售目标；
3、邀请客户参加公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率；
4、认真学习公司各类产品，通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5、定期与客户联系，报告投资产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的客户关系。
任职要求：
1、大专以上学历，4年以上金融销售行业工作经验。从事银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财公司等行业，有一定客户资源者优先。
2、具有敏锐的洞察力，销售谈判技巧娴熟，有较强的客户分析及新客户开拓能力者优先；
3、具有良好的敬业精神和职业操守，责任心强，抗压能力强。
4、具有基金从业资格证书。