2024年金融实习顾问的工作职责_金融实习顾问岗位职责_金融实习顾问职责及工作内容
金融实习顾问工作职责描述范本,金融实习顾问招聘条件要求会做什么,应聘金融实习顾问需要做什么工作
金融实习顾问需要做什么工作
金融实习顾问工作职责
岗位职责：
1.维系并管理客户关系
主要负责维护现有客户和发掘潜在客户并与目标客户建立良好的关系，有计划地完成销售任务。
2.收集和分析客户信息
了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做理财计划。
3.提供金融理财服务
为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位的金融理财服务，并在此基础上拓展业务，提升售后服务满意度。
4.团队发展和管理
参加必要培训，经过考察，合格者可晋升为主管，发展并管理下属团队，辅导新人成长，共同创业。
任职要求：
1.20-40周岁，大专及以上学历；
2.熟练使用办公软件有较强的服务意识，较好的沟通与协调能力；
3.有较强的服务意识，较好的沟通与协调能力；
4.有团队精神、乐观自信、勇于进取；
5.能承受一定的工作压力，有相关工作经验者优先。