2024年理财员的工作职责_理财员岗位职责_理财员职责及工作内容
理财员工作职责描述范本,理财员招聘条件要求会做什么,应聘理财员需要做什么工作
理财员需要做什么工作
理财员工作职责
岗位职责：
1、配合理财师对公司理财产品进行宣传、推广、销售；2、配合理财师为客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；3、配合理财师维持客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。
任职要求：
1、大专及以上学历，粤语、普通话流利，专业不限，金融、财务、管理、营销、广播等相关专业优先；2、对金融行业感兴趣，对人生目标有计划，有憧憬；3、积极的进取心、自信、勤奋、热忱，并希望透过努力成就事业者；4、性格开朗，具备良好的人际沟通能力、人际关系经营能力、市场拓展能力；5、具备金融或营销行业工作背景，有创业想法，能够承受一定的工作压力；6、既有团队协作精神又具备独立工作的能力；7、了解信托、银行、基金等金融理财产品；8、了解掌握个人及家庭理财相关知识和技能；