2023年资深管理顾问的工作职责_资深管理顾问岗位职责_资深管理顾问职责及工作内容

资深管理顾问工作职责描述范本,资深管理顾问招聘条件要求会做什么,应聘资深管理顾问需要做什么工作

资深管理顾问需要做什么工作

资深管理顾问工作职责

岗位职责:

1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动,开发和积累客户数量和客户资产;2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程,提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作;5、向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动;6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训;7、完成营业部布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标;

任职要求:

1、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录;2、全日制本科及以上学历,且至少具备2年及以上金融行业或相关工作经验3、身体健康,年龄40周岁及以下,有客户基础或较强客户服务能力的可适当放宽条件;4、具有证券从业资格。

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