2023年银行保险理财师的工作职责_银行保险理财师岗位职责_银行保险理财师职责及工作内容
银行保险理财师工作职责描述范本,银行保险理财师招聘条件要求会做什么,应聘银行保险理财师需要做什么工作
银行保险理财师需要做什么工作
银行保险理财师工作职责
岗位职责：
1.开发高端客户，与客户建立长期良好关系；
2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3.向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历；
2.熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；
5.具有良好的行业资源和客户资源者优先；
6.有基金、银行、证券、保险等从业资格和理财师等资格证书者优先。