2023年投资理财师的工作职责_投资理财师岗位职责_投资理财师职责及工作内容
投资理财师工作职责描述范本,投资理财师招聘条件要求会做什么,应聘投资理财师需要做什么工作
投资理财师需要做什么工作
投资理财师工作职责
岗位职责：
1.根据客户的资产规模、生活目标以及其能承担风险能力，站在客户的角度为其提供专业的理财规划；
2.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
3.通过开放式的产品平台，为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品。
4.管理专属的团队，并参与相关的培训课程设置以及面试工作。
任职要求：
1.大专以上学历，专业不限
2.具有较好的亲和力、团队合作能力以及领导能力；
3.具有良好的沟通与理解能力，敢于挑战，目标感强；
4.金融相关专业或有相关经验者优先考虑；