2024年理财经纪的工作职责_理财经纪岗位职责_理财经纪职责及工作内容
理财经纪工作职责描述范本,理财经纪招聘条件要求会做什么,应聘理财经纪需要做什么工作
理财经纪需要做什么工作
理财经纪工作职责
岗位职责：
1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设；
6、营销团队内部搭建、培训工作。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历；
2、具有一定的金融基础理论、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4、具有银行个人理财部理财经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑；
5、具有其他金融机构2年以上个人销售经验者且业绩突出优先考虑；