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P2C理财顾问需要做什么工作

P2C理财顾问工作职责

岗位职责：1、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；3、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；4、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；5、根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

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