2023年市场信息的工作职责_市场信息岗位职责_市场信息职责及工作内容
市场信息工作职责描述范本,市场信息招聘条件要求会做什么,应聘市场信息需要做什么工作
市场信息需要做什么工作
市场信息工作职责
岗位职责：
1.帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务。
2.帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
3.全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。
4.基于客户需求，量身定制的投资方案。为客户制定投资方案。
5.进行市场调研及客户回访工作，了解客户需求并反馈市场信息。
任职要求：
1.对财富管理和投资、理财感兴趣，从事过金融业相关工作，以及掌握个人及家庭理财相关知识和技能者优先；
2.持有保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等相关金融类证件者优先考虑；
3.具有较强的学习能力，良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.有强烈的创业意识，愿与公司一同成长，同时我们也愿意与员工共享成果；
公司福利：
1.公司会提供系统性专业培训，全面的定位和经验丰富的导师在实际工作中的指导；
2.公司员工如若考取CFA、CFP金融相关证书，公司会额外给予奖励津贴；
3.弹性工作制；周末双休。