2023年上海理财总监的工作职责_上海理财总监岗位职责_上海理财总监职责及工作内容

上海理财总监工作职责描述范本,上海理财总监招聘条件要求会做什么,应聘上海理财总监需要做什么工作

上海理财总监需要做什么工作

上海理财总监工作职责

岗位职责:

1、负责管理下属团队理财顾问的业务活动,并提供专业的辅导与训

练,确保所有理财顾问明确工作进度及个人目标,做好每个团队

的绩效评估;

2、负责公司海外保险产品的销售及推广,维护重要客户关系并自主

开发各类中高净值客户,满足客户的资产配置需求;

3、利用公司或者自身各类资源进行业务拓展;

4、按时完成公司、部门、小组制定的销售任务,服从部门主管的监

督和领导;

5、对投资者进行投资风险意识的宣传,并协助公司进行金融产品的

宣传工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融相关专业优先,形象气质佳者优先;

2、5年以上金融行业销售经验,热爱金融销售工作,刻苦勤奋,富

有开拓精神和良好的团队合作意识,有保险行业电话销售经验优

先;

3、具备多团队协调管理能力,具备较强的事业心与上进心,性格坚

韧,思维敏捷,应变能力和承压能力强;

4、具备较强的团队领导与协调能力,擅于调节和带动团队气氛。

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