2024年理财顾问/财务规划师的工作职责_理财顾问/财务规划师岗位职责_理财顾问/财务规划师职责及工作内容
理财顾问/财务规划师工作职责描述范本,理财顾问/财务规划师招聘条件要求会做什么,应聘理财顾问/财务规划师需要做什么工作
理财顾问/财务规划师需要做什么工作
理财顾问/财务规划师工作职责
岗位职责：
理财顾问/财务规划师
岗位职责：1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的产品。
2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
任职要求：
1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，两年以上从业经验
2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。
3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。
4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。span>