2023年投资理财服务的工作职责_投资理财服务岗位职责_投资理财服务职责及工作内容
投资理财服务工作职责描述范本,投资理财服务招聘条件要求会做什么,应聘投资理财服务需要做什么工作
投资理财服务需要做什么工作
投资理财服务工作职责
岗位职责：
1、根据公司投资项目进行潜在客户的开发，为客户提供专业的新三板股权配资管理服务、投资咨询服务以及港股相关业务；
2、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
3、熟练掌握公司项目知识及商务洽谈流程；
4、根据公司提供的优质资源进行开发新客户；
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职要求：1、中专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；3、具有极强的学习、创新及沟通能力；4、具有有一定的客户服务经验；5、具有良好的公关策划与实施能力；6、具有良好的书面表达能力。
7、具有一定的项目投资和管理经验，熟悉资本运作、并购与定增、新三板等业务操作模式。