2023年资深投资顾问的工作职责_资深投资顾问岗位职责_资深投资顾问职责及工作内容
资深投资顾问工作职责描述范本,资深投资顾问招聘条件要求会做什么,应聘资深投资顾问需要做什么工作
资深投资顾问需要做什么工作
资深投资顾问工作职责
岗位职责：
1、负责客户及重点客户关系的维护；
2、了解客户，包括但不限于该客户的资产、风险偏好和风险承受能力，并完善客户信息；3、充分利用公司的产品和服务，为客户提供根据“适当”原则的相关产品和咨询服务，同时完成相应的资讯产品编写；
4、客户开发管理；
5、定期组织、举办投资者沙龙
任职要求：
1、熟悉证券市场各种交易品种；
2、5年以上证券、保险、银行，市场开拓及维护经验
3、公开组织过100场及以上投资者沙龙
4、有私募、公募、银行渠道资源者优先，可适当放宽年龄