2023年投顾客服的工作职责_投顾客服岗位职责_投顾客服职责及工作内容
投顾客服工作职责描述范本,投顾客服招聘条件要求会做什么,应聘投顾客服需要做什么工作
投顾客服需要做什么工作
投顾客服工作职责
岗位职责：
1、负责分公司投顾中心投资顾问服务的相关业务组织和策划，负责相关客户数据分析及经营分析；
2、负责分公司投资顾问团队活动组织工作，做好公司投资顾问产品或研究报告的解读以及后续跟踪服务；
3、参与个性化投顾产品的制作、产品编辑、产品配送以及相关投资顾问服务活动；
4、带领分公司投顾客服团队、营销团队开展客户营销及服务工作；
5、组织策划高端客户服务活动；
6、做好投资者教育相关的客服活动，包括媒体等渠道合作等；
7、推动融资融券、金融产品、IB及其他新业务；
8、定期或不定期对客服经理、投顾助理、营销人员进行业务培训；
9、解答理财经理在营销过程中的投资咨询相关问题。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，有投资顾问执业资格，有证券期货客户服务工作经验；
2、具有良好专业理论基础；有较强的学习能力；有较好的书面与口头表达能力；
3、对投资顾问业务具有强烈爱好和责任心，性格外向，富有激情，能吃苦耐劳；
4、有较强的沟通能力与服务意识以及良好的团队协作精神；
5、具有3年以上投资研究工作经验；
6、具有一定的行业资源和客户资源者优先考虑。