2023年信托理财师的工作职责_信托理财师岗位职责_信托理财师职责及工作内容
信托理财师工作职责描述范本,信托理财师招聘条件要求会做什么,应聘信托理财师需要做什么工作
信托理财师需要做什么工作
信托理财师工作职责
岗位职责：
1.为高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案及向客户提供投资建议；
2.完成客户日常维护工作，拜访客户、发展客户、完成任务目标；
3.协助客户签订合同和办理相关手续，为客户解决业务中遇到的问题；
4.针对服务客户的理财投资规划进行相关宏观经济、行业研究咨询；
5.解读公司的产品内容并及时反馈客户意见；
6.与客户建立长期良好的关系，定期回访，做好售后服务.
任职要求：
1.大专及以上学历，有金融、经济、财经类等专业优先考虑；
2.具有金融行业三年以上工作经验，具有同行业从业经历及客户资源优先；
3.有管理团队经验者优先，具有外资银行背景者优先。
地址：杭州市江干区解放东路37号财富金融中心504.