2024年理财规划经理的工作职责_理财规划经理岗位职责_理财规划经理职责及工作内容
理财规划经理工作职责描述范本,理财规划经理招聘条件要求会做什么,应聘理财规划经理需要做什么工作
理财规划经理需要做什么工作
理财规划经理工作职责
岗位职责：
1.有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户；
2.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端
任职要求：1.3年以上金融机构理财产品销售工作经验；银行、信托、证券、基金背景优先考虑；有服务高净值客户经验或可以接触高端客户的资源优先考虑
2.熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；具有金融机构个人理财产品的销售工作经验