2023年综合理财专员的工作职责_综合理财专员岗位职责_综合理财专员职责及工作内容
综合理财专员工作职责描述范本,综合理财专员招聘条件要求会做什么,应聘综合理财专员需要做什么工作
综合理财专员需要做什么工作
综合理财专员工作职责
岗位职责：
1、服务公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务；
2、银行业务：平平安银行所提供的相关产品及服务，如储蓄业务、信用卡业务、信贷业务等；
3、证券业务:股票、债券、基金；
4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；
5、人寿保险（健康、意外、养老、教育基金、团体险等）；
6、财产保险（车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等）；
7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况。维护良好的信任关系。
任职要求：
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、有销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；
3、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；
5、有较强的事业心，具备一定的领导能力。