2024年家庭财务顾问的工作职责_家庭财务顾问岗位职责_家庭财务顾问职责及工作内容
家庭财务顾问工作职责描述范本,家庭财务顾问招聘条件要求会做什么,应聘家庭财务顾问需要做什么工作
家庭财务顾问需要做什么工作
家庭财务顾问工作职责
岗位职责：
1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，为客户提供综合金融服务；
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、25岁以上，金融，会计，市场营销相关专业，本科以上学历。
2、具有经济、金融、投资、销售等行业者优先，
3、亲和力良好，积极乐观，有较强抗压能力；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力；