2024年客户顾问岗的工作职责_客户顾问岗岗位职责_客户顾问岗职责及工作内容
客户顾问岗工作职责描述范本,客户顾问岗招聘条件要求会做什么,应聘客户顾问岗需要做什么工作
客户顾问岗需要做什么工作
客户顾问岗工作职责
岗位职责：
1、对高端客户（专业投资者、高净值个人客户）进行开拓及日常维护；
2、深度挖掘并满足高端客户（专业投资者、高净值个人客户）需求，为其提供专业、持续且全面的资产配置方案及财富管理服务，包括但不限于投资咨询服务、交易服务、理财服务及融资服务等，产品包括但不限于固定收益、权益（含非上市股权）、衍生品、另类投资等；
3、开拓不同品牌的合作资源，挖掘同业或跨业的合作契机。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、有证券从业资格，有证券投资咨询、基金从业资格（可入职后补充）；
3、具备高端客户资源及客户营销、需求挖掘和服务能力；
4、有3年以上信托、银行理财经理、券商投资顾问、三方财富等财富管理从业经验；
5、有丰富的高端客户（专业投资者、高净值个人客户）资源者优先。