2024年金融理财助理的工作职责_金融理财助理岗位职责_金融理财助理职责及工作内容
金融理财助理工作职责描述范本,金融理财助理招聘条件要求会做什么,应聘金融理财助理需要做什么工作
金融理财助理需要做什么工作
金融理财助理工作职责
岗位职责：
1、协助理财经理完成综合金融服务事宜；
2、逐步学习完成公司客户金融服务，为客户提供一站式全方位综合金融理财服务；
3、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
5、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
6、定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
7、掌握平安金领行销系统和MIT展业模式，入围平安财务管理储备经理资格并持续晋级；
任职要求：
1、年龄25—45周岁，男女不限，身体健康，品貌端正；无不良嗜好、无违法犯罪记录；
2、大学专科（含）以上学历，专业不限；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先；渴望成功但又没有任何背景和经济基础者优先。