2024年个人理财规划师的工作职责_个人理财规划师岗位职责_个人理财规划师职责及工作内容
个人理财规划师工作职责描述范本,个人理财规划师招聘条件要求会做什么,应聘个人理财规划师需要做什么工作
个人理财规划师需要做什么工作
个人理财规划师工作职责
岗位职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业正规大专以上学历；2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位优先，并具有3年以上从业经验；5、有一定客户资源或销售经验者优先