2024年金融服务师的工作职责_金融服务师岗位职责_金融服务师职责及工作内容
金融服务师工作职责描述范本,金融服务师招聘条件要求会做什么,应聘金融服务师需要做什么工作
金融服务师需要做什么工作
金融服务师工作职责
岗位职责：
1.收集资料帮客户做财务报表分析评估（利润表、资产负债表及分析表、理财目标表等）。
2.了解客户风险偏好程度并对客户财务目标的内容分类和确定。
3.根据分析和评估的结果进行诊断。
4.根据诊断结果指定理财方案供客户选择。
5.及时向上级负责人汇报工作进展及客户维护现状。
任职要求：
1.年龄22-55，男女不限
2.遵守公司规章制度，按时出勤、积极参加公司各项会议、培训及活动
3.具备较强的执行力，积极上进，与公司本部门及其他部门同事保持良好沟通
4.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧
5.热爱金融行业，对金融行业有相关了解，具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力
6.大专及以上学历，可接受优秀毕业生