2024年个人金融助理的工作职责_个人金融助理岗位职责_个人金融助理职责及工作内容
个人金融助理工作职责描述范本,个人金融助理招聘条件要求会做什么,应聘个人金融助理需要做什么工作
个人金融助理需要做什么工作
个人金融助理工作职责
岗位职责：
1、研究国家宏观经济及监管政策变动，市场及同业对财私业务的影响，制定财私产品发展规划和年度工作，提供财富管理咨询、投资策略报告等；
2、推动辖内产品销售，进行系统维护、资金清算、账务管理及数据分析等工作；
3、以标准化资产配置咨询工作为核心，提升私人银行资产配置服务专业度，提升分行整体财私中收、客户数、金融资产增加；
4、依据标准化资产咨询服务流程，协助理财经理出具标准格式资产配置报告并持续跟踪反馈，资产配置报告覆盖率达到预设目标；
5、充分发挥专业化指导职能，开展产品经理及客户经理队伍培训工作，提升从业人员的专业素养。
任职要求：
1、金融、经济、管理等相关专业；
2、具备证券、基金专业资格，在中外资商业银行、券商、信托、基金或其他大型金融机构从业经历不少于2年，从事岗位为商业银行私人银行投资顾问、券商财富管理投资顾问、券商研究员、信托产品经理等；
3、具有CFP或CFA证书者优先。