2023年银行个人理财经理的工作职责_银行个人理财经理岗位职责_银行个人理财经理职责及工作内容
银行个人理财经理工作职责描述范本,银行个人理财经理招聘条件要求会做什么,应聘银行个人理财经理需要做什么工作
银行个人理财经理需要做什么工作
银行个人理财经理工作职责
岗位职责：
1、以专业的金融理财知识和经验，以资产配置为手段，为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务；
2、负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理；
3、掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需要。
任职要求：
1、全日制本科以上学历，金融、财会、管理、法律等相关专业优先；
2、3年以上银行贵宾理财工作经验，券商理财顾问（不含经纪人），信托公司销售人员。或3年以上国内知名独立财富管理机构理财销售经验（不含P2P）。具备丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高端客户资源储备；
3、持有基金从业资格证书；
4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考试、注册会计师等资格证书者优先；
5、具有良好的行业口碑，无不良违规记录