2023年企业融资顾问的工作职责_企业融资顾问岗位职责_企业融资顾问职责及工作内容
企业融资顾问工作职责描述范本,企业融资顾问招聘条件要求会做什么,应聘企业融资顾问需要做什么工作
企业融资顾问需要做什么工作
企业融资顾问工作职责
岗位职责：
1、挖掘、拓展渠道客户和直销客户。
2、充分了解客户理财需求，为客户推荐合适的理财产品，根据公司研究部研究成果，为高端客户提供投资组合方案。
3、保持跟进与服务，为客户持续提供专业的理财咨询与服务，建立并维持与客户的良好关系，做客户终身的财富管家。
4、宣传公司文化及服务理念。
任职要求：
1、金融、市场营销等相关专业的或海外工作经验；
2、具备较强的人际交往能力、沟通协调能力、综合分析能力和执行力；
3、具有良好的团队协作精神，品行端正、积极主动、有强烈的责任心，良好的沟通能力；
4、因本公司都是海外理财产品，所以要求有较好的英语听说能力，会听说粤语者优先；
5、为人上进，工作积极主动，自律性强
香港康宏是一间IFA公司，亦是目前香港唯一一间在主板上市的IFA公司（1019）。亦是香港目前唯一在内地挂牌的IFA。Convoy只做境外理财产品，主要包括基金、信托、保险等低风险产品。以保障客户利益，并为客户资产增值。同时Convoy也有进行财务策划、资产管理、贷款服务、海外物业投资、企业融资顾问等服务。如果阁下有志在金融行业闯天下，Convoy必定能提供一个很大平台给您！
公司福利：
1、弹性上班时间，无需打卡。
2、由香港总监定期进行专业入职培训。
3、完善的透明晋升机制（初级理财顾问→高级理财顾问→团队leader→副总监→总监）。
4、每个季度，全体员工到香港总公司进行季度会议。