2023年理财咨询的工作职责_理财咨询岗位职责_理财咨询职责及工作内容
理财咨询工作职责描述范本,理财咨询招聘条件要求会做什么,应聘理财咨询需要做什么工作
理财咨询需要做什么工作
理财咨询工作职责
岗位职责：
1.通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1.本科以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可放宽至大专学历；2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验2年以上者优先；3.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；4.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；5.有一定客户资源或销售经验者优。