2024年大客户理财顾问的工作职责_大客户理财顾问岗位职责_大客户理财顾问职责及工作内容
大客户理财顾问工作职责描述范本,大客户理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘大客户理财顾问需要做什么工作
大客户理财顾问需要做什么工作
大客户理财顾问工作职责
岗位职责：
1、负责项目的大客户开发，不断拓展销售渠道，以及客户关系的管理与维护，实现长期战略合作关系
2、了解客户内在需求，能够独立完成产品陈述、销售方案及销售合同，根据客户反馈的情况，及时调整营销战略目标，不断达成销售计划
3、负责行业内同类产品的信息收集和竞争对手分析，熟悉市场动向，并根据市场变化制定相应销售措施
任职要求：
1.学历不限，了解金融、证券、投资等相关知识；
2.有基金公司、信托公司、证券、投资公司、金融等机构的业务团队管理工作经验优先；
3.具有较强的执行及业务开发、客户沟通能力；