2023年专户投资经理的工作职责_专户投资经理岗位职责_专户投资经理职责及工作内容

专户投资经理工作职责描述范本,专户投资经理招聘条件要求会做什么,应聘专户投资经理需要做什么工作

专户投资经理需要做什么工作

专户投资经理工作职责

岗位职责:

a)分析经济形势,负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析;制定专户投资的资产配置方案,设计投资项目,分析风险;

b)根据投资决策委员会的决议,制定专户投资组合方案并对投资组合进行执行和反馈,同时进行日常的投资组合管理;为专户投资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案;编制特定客户资产管理报告,投资管理报告的内容包括但不限于资产配置状况、资产价值明细、资产总值及收益率、投资总结和投资计划等;

c)与公司产品设计人员合作,共同为专户资产管理产品设定合理的风险收益水平,设计符合市场需求的专户资产管理产品和客户需求投资解决方案;参与管理投资项目,监控和分析投资项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议;

d)加强与资产委托人的沟通,为资产委托人制定投资策略和战略资产配置提供咨询;建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。

任职要求:

1)金融、经济等相关专业硕士及以上学历(工作经验丰富者可适当放宽要求);

2)具有1年以上银行、基金、信托、保险、证券公司等机构从事专户资产管理、投资管理等相关工作经验,有突出的过往业绩者优先;

3)熟悉基金、固定收益产品、证券等政策、法规及相关产业政策,熟悉专户投资相关法律法规;

4)具有较强的市场判断能力、较强的逻辑思维能力;有风险控制能力;良好的团队合作精神和沟通能力及职业操守。

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