2024年金融投资理财师的工作职责_金融投资理财师岗位职责_金融投资理财师职责及工作内容
金融投资理财师工作职责描述范本,金融投资理财师招聘条件要求会做什么,应聘金融投资理财师需要做什么工作
金融投资理财师需要做什么工作
金融投资理财师工作职责
岗位职责：1．通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2．通过各类渠道，对客户进行有效筛选；3．通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4．为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；5．通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1.年龄:25—35之间2.有无销售经验均可，专科以上学历，有销售工作经验者优先考虑；3.诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。4.有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；5.具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力6.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。