2024年财务策划经理的工作职责_财务策划经理岗位职责_财务策划经理职责及工作内容
财务策划经理工作职责描述范本,财务策划经理招聘条件要求会做什么,应聘财务策划经理需要做什么工作
财务策划经理需要做什么工作
财务策划经理工作职责
岗位职责：1、根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户；2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好客户转换及维护，开发潜在客户；3、完成销售经理制定的销售目标；4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；5、根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求：
1、金融、经济、工商管理等相关专业，本科或以上学历；2、热爱金融行业，致力于金融理财行业长远发展；3、有独立的思考判断能力和较强的团队合作意识；4、具有良好的沟通能力、抗压能力及公开演说能力；5、为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力；6、拥有团队管理及专业培训经验者优先；7、拥有AFP/CFP、证券、、期货、保险、理财规划等金融资格证书者优先；8、拥有国内外知名金融机构或相关岗位经验者优先。
晋升培训机会：
1、广阔的职业发展空间，公平的晋升机制：
晋升通道：财务策划顾问（WA）—财务策划经理（WM）—财务策划总监（WD）—资深财务策划总监（SWD）—业务总监（BD）—资深业务总监（SBD）—联席董事（AD）
2、工作优秀者可有机会成为业务精英（经理级别、总监级别）、联席董事和到香港公司深造，集团将为其办理“优才计划”移民香港定居。
3、提供系统性专业培训（包括岗前培训、在职培训、表达交际提升培训等）
内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等）
形式多样（讲座、三方合作论坛以及香港课程培训，到知名金融机构参观、学习）；
提供国内、外专业理财培训，以及国际注册理财规划师AFP/CFP的培训、考证。
4、中港两地一流的资讯产品,环球理财产品,综合金融平台的支持，有机会和来自银行和金融行业的资深管理人员工作交流。
晋升机会及薪酬待遇：
1.五天的工作制09:00-12：0014:00-17:00较多时候可灵活支配时间，双休
2.享受香港和深圳两地银行的公共假期和公司14天的带薪年假
3.提供系统性专业培训
4.与具有丰富经验的银行和金融业的管理人员一起工作的机会
5.提供CFA，CFP或FRM考试的资源，支持和赞助
6.公司提供年底双薪年终分红以及多种旅游奖励计划，包括国内外旅游和培训。
7.五险一金