2024年客户理财顾问的工作职责_客户理财顾问岗位职责_客户理财顾问职责及工作内容
客户理财顾问工作职责描述范本,客户理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘客户理财顾问需要做什么工作
客户理财顾问需要做什么工作
客户理财顾问工作职责
岗位职责：1、根据公司产品特性开拓新客户、并促进成单；2、跟进公司分配的客户资源为有意向的客户推荐心仪的产品，直至成交；3、接受客户咨询，为客户提供完美的投资方案。
任职要求：1、本科及以上学历，专业不限、地域不限；2、5年以上高净值个人客户理财顾问经验；3、了解信托产品、券商资管、基金专户、新三板基金、阳光私募产品至少两种以上；4、工作勤奋、积极向上；5、有金融从业相关资格证者优先考虑。