2023年融资理财顾问的工作职责_融资理财顾问岗位职责_融资理财顾问职责及工作内容
融资理财顾问工作职责描述范本,融资理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘融资理财顾问需要做什么工作
融资理财顾问需要做什么工作
融资理财顾问工作职责
岗位职责：
1、持续自我培训及时参加公司培训，熟练掌握公司产品要素及细节，提高自身专业度；
2、根据团队的业绩指标，完成公司制定的销售目标及融资目标；
3、开拓多方面的融资渠道，包括但不限于金融机构（银行、信托公司、保险公司、证券公司、三方理财等）、高净值（企业家、高净值、个人等）等，并持续维护及构建良好关系；同时根据公司的资产规模持续开拓并维护高净值客户；
4、与各投资金融机构保持良好的业务往来和有良好的人际关系，便于公司融资业务拓展顺利，并维护渠道关系，准确理解及时的把握渠道的动向以及诉求，为更好的合作及提供合理解决方案奠定基础；
5、保持良好的自身职业素养及道德底线；全力以赴完成公司领导指派的任务及目标等；
任职要求：
1、现有特定高净值客户群体者，或团队资源具有高净值客户群体者优先；
2.、曾任职银行、信托、保险、金融机构或第三方理财等行业“客户经理”“融资经理”“理财师”“私人银行顾问”“贵宾理财师”等有关融资、理财或基金销售者，且从业经历不少于1.5年者优先；同时业绩优良者可降低录取标准；
3、具有持续开拓机构投资者或高净值资源者优先；
4.、熟悉各类金融产品和服务，专业能力突出（经济、金融、工商管理、营销等相关专业毕业者），具备证券和基金等金融业相关资格证书者优先，但不作为主要考量标准。
5、更多详情，请参加面试。