2023年证劵客户经理的工作职责_证劵客户经理岗位职责_证劵客户经理职责及工作内容
证劵客户经理工作职责描述范本,证劵客户经理招聘条件要求会做什么,应聘证劵客户经理需要做什么工作
证劵客户经理需要做什么工作
证劵客户经理工作职责
岗位职责：
1、服务客户，为客户提供全方面金融理财服务；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1.年龄21—45周岁，男女不限，身体健康，品貌端正；无不良嗜好、无违法犯罪记录；2.大专（含）以上学历，专业不限；